Serviços Patrimoniais

Serviços Patrimoniais:

  • ✓ Desenho de estruturas eficientes de investimento;
  • ✓ Planejamento tributário e sucessório;
  • ✓ Suporte em arranjos matrimoniais, testamento e inventário;
  • ✓ Coordenação na aquisição e venda de bens no Brasil e no exterior;
  • ✓ Coordenação na elaboração de demonstrações financeiras dos veículos de investimento.

Gestão de Investimento

Serviços Patrimoniais

Otimização Tecnológica

Atuação no entendimento e estruturação de soluções patrimoniais de acordo com as necessidades de cada cliente.

01. Dagnóstico

.Identificação das necessidades individuais e objetivos familiares;
.Entendimento da situação familiar e patrimonial.

02. Desenvolvimento

.Discussão de alternativas alinhadas com os objetivos do cliente.
.Prós e contras das alternativas de acordo com o ambiente regulatório.

03. Apresentação

.Apresentação e validação das alternativas pelo cliente.

04. Implementação

.Execução das soluções com indicação de provedores externos.

05. Revisão Constante

.Revisão das estruturas sugeridas, sempre considerando as alterações na estrutura familiar e patrimonial, bem como no ambiente regulatório.